客戶成功案例-上海君霖章誠律師事務所

一、企業介紹

成立于2014年02月19日，注冊地位于上海市浦東新區張揚路707號3401室、2501室，法定代表人為張楠奇。經營范圍包括法律服務

律師人數及具體名單: 一共40人

二、公司痛點

1. 律所的特殊性，所有執業律師、實習律師都是需要具備業務能力的，沒有專業的銷售團隊，因此律師自己開發業務，且多數老員工已經習慣了以前的開發模式，曾經多次嘗試過系統方案來節省人力時間，但是多次被大家排斥使用，最終導致不了了之。

2. 律所也在做推廣，有百度 360 抖音 小紅書等廣工渠道，但是隨著渠道的不斷增加，線索的錄入就存在延遲性，由于手動輸入出錯率較高，經常導致跟進不及時，客戶管理不規范的問題。

3. 客戶線索保存私密性較差，客戶作為律所的重要可持續性的資產，沒有系統的情況下通過律師手動記錄，一旦律師離職客戶信息將全部被帶走，資產安全性較低。

4. 市場部推廣過程中的數據成本計算，有效性判斷，轉化周期等由于線索渠道多樣，數量龐大，復盤時候的線索追溯存在較大困難，精細化的投放很難展開，比如通過歷史數據計算推廣時間點等就存在較大困難，每次追溯都需要耗費大量人力，并且需要跨部門的數據反饋。

5. 客戶線索傳統的筆記本模式記錄，因此在進行新客戶開發的復盤過程中存在較大的表達困難，跨部門協作形同虛設，開會時候沒有數據依據和完整完善的量化視圖，只能通過口述的方式進行，大大降低了開會效率，耽誤律所業務的穩定推進。

6. 由于沒有建立完善的數據庫系統，因此客戶線索存在重復，但是律師之間并不知道，多次存在一個客戶多個律師重復聯系的問題，導致客戶投訴。

7. 400系統比較老舊，想要對接客戶管理系統但是目前都無法完成，繼續更新迭代。

三、解決方案

1. 針對律師不愿意嘗試系統的問題，目前律所負責人定期要求進行系統使用培訓，分享會議，讓所有人逐漸熟悉并愿意使用，了解系統帶來的雙手解放的客觀價值，一方面通過年輕的實習律師與系統售賣方多溝通多交流，快速適應系統，通過新人帶老人的模式初期輔助老律師使用起來，一方面通過新人使用的經驗分享用自身案例讓老律師們從系統部署的結果來獲得更多的自身效率的提升不用再浪費大量時間再紙質文檔上，讓數據更加明確，客戶標簽更加精準，客戶跟進起來更容易。

2. EC系統自帶的匯營銷功能 可以全面支持頭條、騰訊、百度等互聯網主流廣告平臺接入，實現全網商機導入CRM體系，統一管理避免90%以上的資源浪費，轉化成交每一個意向客戶。

3. 客戶線索保密問題，容易飛單，離職帶走的問題，EC系統作為一款客戶管理系統這是基礎功能，所有客戶資料都會保存在系統中，不會丟失，可以通過權限管理的方式對律師的數據使用權限進行控制，防止線索被而已下載帶離，就算被紙質記錄帶離，但是客戶已經在律所簽約也不容易被輕易帶走。

數據安全性也具有保障，全行業數據安全認證。

4. 市場推廣的數據可視化-智能報表，輕松解決，跨部門合作更便捷

市場部的投放數據結果一目了然

5. 客戶標簽簡單易懂，歷史溝通記錄，人群畫像幫助律師可以更快的了解客戶的性格愛好，業務需求，不用翻筆記本了解，跟進記錄清清楚楚，也不存在多個律師同時跟進一個客戶的問題。

后續跟進的日程安排 精確科學

6.400系統老舊，推進客戶使用 金潤400系統，已經完美與EC系統合作打通所有環節，無縫銜接。

四、全新需求

1. 匯營銷和api錄入可以單獨設置去重，每一個推廣平臺之間可以單獨設置去重。

需繼續跟進完善，必要時可以使用微搭解決，開發新的功能模塊。

2. api去重是自動屏蔽，現在需要提示，不然名單找不到

此功能暫時無法滿足，以與總部產品溝通看是否可以升級功能。

五、總結

不同行業的需求會因為不同的企業管理方式存在差異，但是首先系統具備綜合性的功能，并且有足夠的升級迭代的能力，一個行業的優秀案例從開發到簽約到售后實施到最后熟練使用系統，都是具備非常有商業價值的參考意義，對CRM系統的逐漸完善，與時俱進有巨大的幫助。